Wat wij reeds betekenden voor klanten

Onboarding & opleiding GW Security

"Dankzij de hulp van Amber & Alison is de overschakeling van ons oude CRM pakket naar Teamleader vlotjes verlopen. Alle gegevens uit het oude pakket werden overgezet, templates werden ingesteld.

Eens alles op punt stond, heeft Alison ons geleerd hoe we efficiënt met Teamleader aan de slag kunnen."

Kenneth Goetschalckx
www.gwsecurity.be

Wat was hun behoefte?

Het CRM pakket waar GW Security mee werkte, voldeed niet meer aan de hedendaagse wensen en behoeften van het bedrijf. Daarom kozen zij voor Teamleader.

Omwille van de grote hoeveelheid aan producten en diensten, en de grote historiek aan offertes en facturen was het een grote workload om alles over te zetten naar Teamleader.

Daarom deden ze beroep op ons, om hen daarmee te helpen.

Onze oplossing

  • we zijn op zoek gegaan naar de meest efficiënte manier om de gegevens over te zetten van het oude pakket naar Teamleader
  • we hebben alle producten (inclusief foto's) geïmporteerd
  • we hebben de historiek van offertes en facturen overgezet (inclusief de betaalstatus). Op die manier konden meteen herinneringen worden verstuurd vanuit Teamleader.
  • we hebben templates van offertes opgemaakt en geïnstalleerd. Er werd gekozen om per type dienstverlening een aparte template te maken, wat het opstellen van offertes vereenvoudigt.
  • alle nodige instellingen zoals Algemene Voorwaarden, standaardmails,...
  • er werd een koppeling gemaakt met de bank zodat de betalingen van de facturen automatisch worden verwerkt.

Wanneer alles ingesteld was, hebben we een korte opleiding gegeven over het gebruik van Teamleader.

Kan je ook wel wat hulp gebruiken?

Neem dan snel contact op. 

We bekijken samen wat we voor elkaar kunnen betekenen.

Scroll naar top